令和４年度広島高速道路債券の発行予定
| １２月市場公募債発行予定 （条件決定済） |
２月市場公募債発行予定 （条件決定済） |
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|---|---|---|
| 発行予定額 | ６０億円程度→８３億円 | １０年債・２０年債で計５０億円程度→計７０億円 |
| 償 還 年 限 | 第２６回：１０年債３０億円程度→３５億円 第２７回：２０年債３０億円程度→４８億円 |
第２８回：１０年債４０億円 第２９回：２０年債３０億円 |
| 償 還 方 法 | 満期一括償還 | 満期一括償還 |
| 資金の使途 | 長期借入金の借換資金 | 高速道路の建設資金及び長期借入金の借換資金 |
| 起 債 時 期 | 令和４年１２月９日 | 令和５年２月１０日 |
| 発 行 時 期 | 令和４年１２月２２日 | 令和５年２月２８日 |
| 当公社債券 の位置づけ |
金融商品取引法第2条第3号（特別の法律により法人の発行する債券）に該当する有価証券 | |
| 当公社債券 の 特 徴 |
設立団体の債務保証（債券の元利金の支払いの保証）を得て発行 （広島県・広島市の債務保証［発行額及び利息相当額の１／２ずつの額を債務保証］） |
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| 格 付 け | 広島県・広島市の債務保証付き債券であることから、格付けは取得していない | |
| Ｂ Ｉ Ｓ リスク・ウェイト |
ＢＩＳ規制上のリスク・ウェイトは『０％』（地方債と同等） | |
| 主 幹 事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（事務）、野村證券株式会社、大和証券株式会社 | |
令和４年度広島高速道路債券の発行情報
１２月発行債券
広島高速道路公社は、令和４年度１２月発行の広島県・広島市折半保証 第26回・第27回 広島高速道路債券（市場公募債）について、次のとおり条件決定しました。
| 広島県・広島市折半保証 第26回広島高速道路債券 |
広島県・広島市折半保証 第27回広島高速道路債券 |
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|---|---|---|---|
| １．年限 | 10年 | 20年 | |
| ２．発行額 | 35億円 | 48億円 | |
| ３．発行価格 | 100円 | 100円 | |
| ４．表面利率 | 0.564％ | 1.181％ | |
| ５．応募者利回り | 0.564％ | 1.181％ | |
| ６．発行日 | 令和4年12月22日 | 令和4年12月22日 | |
| ７．償還期限 | 令和14年12月22日 | 令和24年12月22日 | |
| ８．主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（事務） 野村證券株式会社 大和証券株式会社 |
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| ９．債券内容説明書 | ＰＤＦ（3824KB） | ||
| 10．発行要項 | ＰＤＦ（145KB） | ＰＤＦ（145KB） | |
| 11．ISINコード | JP379760ANC5 | JP379760BNC3 | |
２月発行債券
広島高速道路公社は、令和４年度２月発行の広島県・広島市折半保証 第28回・第29回 広島高速道路債券（市場公募債）について、次のとおり条件決定しました。
| 広島県・広島市折半保証 第28回広島高速道路債券 |
広島県・広島市折半保証 第29回広島高速道路債券 |
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|---|---|---|---|
| １．年限 | 10年 | 20年 | |
| ２．発行額 | 40億円 | 30億円 | |
| ３．発行価格 | 100円 | 100円 | |
| ４．表面利率 | 0.755％ | 1.435％ | |
| ５．応募者利回り | 0.755％ | 1.435％ | |
| ６．発行日 | 令和5年2月28日 | 令和5年2月28日 | |
| ７．償還期限 | 令和15年2月28日 | 令和25年2月27日 | |
| ８．主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（事務） 野村證券株式会社 大和証券株式会社 |
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| ９．債券内容説明書 | ＰＤＦ（3836KB） | ||
| 10．発行要項 | ＰＤＦ（149KB） | ＰＤＦ（149KB） | |
| 11．ISINコード | JP379760AP23 | JP379760BP22 | |
広島高速道路債券の発行実績
| 年 度 | 回号 | 年限 | 発行額 | クーポン | 発行日 | ISINコード | 発行要項 (PDF) |
債券内容説明書 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 6 | 10年 | 100億円 | 0.791% | 平成25年2月28日 | JP379760AD27 | 77KB | 818KB |
| 平成25年度 | 7 | 10年 | 100億円 | 0.694% | 平成26年2月28日 | JP379760AE26 | 78KB | 702KB |
| 平成26年度 | 8 | 10年 | 90億円 | 0.508% | 平成27年2月27日 | JP379760AF25 | 77KB | 979KB |
| 平成27年度 | 9 | 10年 | 100億円 | 0.230% | 平成28年2月29日 | JP379760AG24 | 68KB | 1062KB |
| 平成28年度 | 10 | 10年 | 60億円 | 0.255% | 平成29年2月28日 | JP379760AH23 | 72KB | 1091KB |
| 11 | 20年 | 50億円 | 0.763% | 平成29年2月28日 | JP379760BH22 | 77KB | 1091KB | |
| 平成29年度 | 12 | 10年 | 80億円 | 0.255% | 平成30年2月22日 | JP379760AJ21 | 73KB | 951KB |
| 13 | 20年 | 100億円 | 0.625% | 平成30年2月22日 | JP379760BJ20 | 73KB | 951KB | |
| 平成30年度 | 14 | 10年 | 100億円 | 0.160% | 平成31年2月21日 | JP379760AK28 | 85KB | 988KB |
| 15 | 20年 | 100億円 | 0.472% | 平成31年2月21日 | JP379760BK27 | 85KB | 988KB | |
| 令和元年度 | 16 | 10年 | 60億円 | 0.140% | 令和元年12月16日 | JP379760AKC1 | 86KB | 1437KB |
| 17 | 20年 | 60億円 | 0.335% | 令和元年12月16日 | JP379760BKC9 | 86KB | 1437KB | |
| 18 | 10年 | 50億円 | 0.120% | 令和2年2月25日 | JP379760AL27 | 85KB | 2134KB | |
| 19 | 20年 | 50億円 | 0.320% | 令和2年2月25日 | JP379760BL26 | 85KB | 2134KB | |
| 令和2年度 | 20 | 10年 | 90億円 | 0.155% | 令和3年2月19日 | JP379760AM26 | 144KB | 2932KB |
| 21 | 15年 | 50億円 | 0.357% | 令和3年2月19日 | JP379760BM25 | 144KB | 2932KB | |
| 22 | 20年 | 90億円 | 0.491% | 令和3年2月19日 | JP379760CM24 | 144KB | 2932KB | |
| 令和3年度 | 23 | 10年 | 50億円 | 0.274% | 令和4年2月21日 | JP379760AN25 | 150KB | 3731KB |
| 24 | 15年 | 70億円 | 0.470% | 令和4年2月21日 | JP379760BN24 | 150KB | 3731KB | |
| 25 | 20年 | 90億円 | 0.600% | 令和4年2月21日 | JP379760CN23 | 150KB | 3731KB | |
| 令和4年度 | 26 | 10年 | 35億円 | 0.564% | 令和4年12月22日 | JP379760ANC5 | 145KB | 3824KB |
| 27 | 20年 | 48億円 | 1.181% | 令和4年12月22日 | JP379760BNC3 | 145KB | 3824KB | |
| 28 | 10年 | 40億円 | 0.755% | 令和5年2月28日 | JP379760AP23 | 149KB | 3836KB | |
| 29 | 20年 | 30億円 | 1.435% | 令和5年2月28日 | JP379760BP22 | 149KB | 3836KB |
